لن تسيطر شركات الطاقة الصينية على العالم الآن

في عام 2022، قام صانع توربينات طاقة الرياح يدعى “غولد ويند”، غير معروف خارج الصين، بتركيب 12.7 جيجاوات (GW)؛ لإزاحة شركة “فيستاس ويند سيستمز” الدنماركية باعتبارها المورد الرئيسي لتوربينات الرياح في العالم، لتصبح أول شركة صينية تفعل ذلك

تأسست الشركة في عام 1988 ومقرها في بكين، وقاد “غولد ويند” قطاع تصنيع توربينات الرياح المزدهر في الصين لمدة 12 عامًا، ولديها حاليًا 23 ٪ من السوق في الصين، البلد الذي يتمتع بأكبر قدرة طاقة رياح مثبتة في العالم.

يُذكر أنه يوجد خمس شركات صينية أخرى أيضًا في القائمة السنوية العشرة الأولى لتقرير أسهم سوق توربينات الرياح العالمية من قبل وكالة الأبحاث بلومبرج إن إي إف (BNEF).

في حين أن الصين هي الرائدة عالمياً في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتواصل السماح ببناء محطات جديدة تعمل بالفحم القذر، فهي رائدة على مستوى العالم في تبني مصادر الطاقة المتجددة في الوقت نفسه. في يونيو، أفادت منظمة “مراقبة الطاقة العالمية” الأمريكية غير الحكومية أنه اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، تجاوزت طاقة الرياح البرية والبحرية الصينية مجتمعة 310 جيجاوات. وفقًا لـ BNEF- وهي مزود أبحاث استراتيجي يغطي أسواق السلع العالمية في بلومبرج- ستقوم الصين بتركيب أكثر من نصف طاقة الرياح العالمية بين عامي 2023 و 2030، وستضاعف قدرتها على الطاقة المتجددة المولدة من الرياح والطاقة الشمسية إلى 1200 جيجاوات بحلول عام 2025، لتحقيق الأهداف المحددة لعام 2030 قبل خمس سنوات.

يأمل مصنعو صناعة الرياح المزدهرة في الصين أن يكون عام 2023 هو “العام الكبير لدخول الأسواق الخارجية” باستخدام توربينات أكبر، بالإضافة إلى كونها أرخص تكلفة لا يستطيع المشترون الأجانب مقاومتها، خاصة وأن المصنعين الغربيين غارقون في البيروقراطية، وتوصيلها بطئ كما أن تكاليف المواد باهظة الثمن. 

سنة بطيئة

بدأ اندفاع الرياح في الصين في عام 2003، بدعم من الدعم الحكومي، وبلغ ذروته في عام 2021، عندما تم تشغيل 48 جيجاواط من طاقة الرياح الجديدة، ولكن في عام 2022، مع إنهاء دعم الحكومة المركزية لمشاريع طاقة الرياح البحرية، انخفضت المنشآت الجديدة في الصين بنسبة 21٪ إلى ما يقرب من 38 جيجاواط في أول انخفاض للصناعة في المنشآت منذ سبع سنوات.

بينما تتنافس “غولد ويند” ونظرائها الصينيون في قائمة العشرة الأوائل، بما في ذلك “إنفيجن” (رقم 4) و “مينجيانغ” (رقم 6) و “ويندي” (رقم 7) مع أمثال “فيستاس” (الشركة التي قادت شبكة الدنمارك لتصبح 100 ٪ تعمل بطاقة الرياح)، يجب عليهم أيضًا التنافس مع اعتماد الصين على الوقود الأحفوري؛ تضاعفت واردات الفحم تقريبًا في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وزادت بكين واردات النفط من روسيا منذ غزوها أوكرانيا.

وعلى الرغم من الطلب العالمي على طاقة الرياح النظيفة، في عام 2022، قامت أكبر أربع شركات صينية لتصنيع معدات طاقة الرياح بتصدير توربينات بلغ مجموع سعتها 2.29 جيجاوات فقط.

الآفاق في الأسواق العالمية

في الولايات المتحدة، من المقرر أن تشهد طاقة الرياح توسعًا كبيرًا في عام 2023، مدعومًا بائتمان ضريبي على الإنتاج بنسبة 100٪ ممنوح بموجب قانون خفض التضخم الصادر في أغسطس 2022، ويمكن أن تساعد هذه الزيادة في طاقة الرياح الولايات المتحدة على إنتاج 80٪ من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما في ذلك 30 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية الجديدة، بما يلبي الأهداف التي حددها الرئيس جوزيف بايدن.

تحتاج أمريكا إلى الكثير من التوربينات الجديدة وكذلك تحتاج أوروبا. في الاتحاد الأوروبي، تم تركيب 16 جيجاواط من البنية التحتية الجديدة لطاقة الرياح في عام 2022، بزيادة 40٪ عن عام 2021، لكنها بلغت حوالي نصف الـ 31 جيجاوات فقط التي يجب تركيبها سنويًا حتى عام 2030 إذا كانت أهداف المناخ والطاقة التي حددتها المفوضية الأوروبية هي تقابل.

قد يمنع التركيز على سياسة الحمائية الشركات والحكومات الأوروبية والأمريكية من شراء معدات وتكنولوجيا طاقة الرياح من الصين، لكنهم سيتعرضون لضغوط شديدة للوفاء بالتزامات المناخ دون مشاركة الشركات الصينية.

أرخص

تعد توربينات الرياح الصينية أرخص بشكل عام بنسبة تصل إلى 50٪ من تلك التي ينتجها منافسوها الغربيون.

مثل نظرائهم الغربيين، شهدت التركيبات البطيئة في عام 2022 تقارير ثلاثة من أكبر أربع شركات تصنيع توربينات الرياح الصينية انخفاضًا في الإيرادات، ولكن على عكس الأمريكيين والأوروبيين، حافظت الشركات الصينية على صافي ربحيتها.

سجلت شركة “غولد ويند” على سبيل المثال، أرباحًا صافية بلغت 2.38 مليار يوان (331.39 مليون دولار) في عام 2022، و1.3 مليار يوان (181.01 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2023. فيما أبلغت عن خسارة عام 2022 بقيمة 940 مليون يورو (965 مليون دولار) وألغيت 2900 وظيفة في سبتمبر، أما شركة “فستاس” فقد أعلنت عن انخفاض الإيرادات بنسبة 369٪ على أساس سنوي، وخفض 275 وظيفة، وسجلت خسارة قدرها 1.2 مليار يورو (1.33 مليار دولار) في الأرباح قبل الفوائد والضرائب.

في السنوات الأخيرة، كان متوسط ​​السعر العالمي لتوربينات الرياح حوالي 700000 دولار لكل ميجاواط، لا سيما في الأمريكتين وأوروبا. في آسيا، يبلغ متوسط ​​السعر لكل ميغاواط حوالي 400 ألف دولار، “مدفوعًا إلى حد كبير بمزايا تكلفة المواد الخام التي يتمتعون بها في الصين، وانخفاض معدلات النفقات العامة والهامش”، كما قال فيليب توتارو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إنتلستور”، وهي شركة استشارية لاستخبارات سوق الطاقة المتجددة، لمشروع الصين. 

أكبر

تعد توربينات “مينجيانغ” الجديدة بقوة 16 ميجاوات الآن الأكبر في العالم. تم رفعه يوم 18 يوليو قبالة سواحل مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين. يبلغ قطر الدوار 853 قدمًا (260 مترًا)، ويغطي نصله مساحة تقارب حجم عشرة ملاعب كرة قدم أمريكية، متجاوزًا القطر الدوار لأكبر توربين في “غولد ويند” يقف في بحر الصين الجنوبي، بمقدار 26 قدمًا (8 أمتار).

تقول مينجيانغ إن توربيناتها الكبيرة مقاومة للأعاصير وذات كفاءة فائقة، فيما قال كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة في يوليو / تموز إنه كلما زاد حجمهم، زادت الطاقة التي يمكنهم إنتاجها – إذا كان بإمكانهم تحمل الطقس القاسي، وبالمقارنة، فإن أكبر توربينات فيستاس هي توربين بقدرة 15 ميجاوات في مركز اختبار في الدنمارك يصل طوله الدوار إلى 774 قدمًا، أو 236 مترًا.

التعريفات وتكاليف الشحن

إذا سُمح للمصنعين الصينيين بدخول الأسواق الغربية، فإنهم سيفوزون بالسعر كل يوم من أيام الأسبوع، لكن تم فرض رسوم استيراد في الولايات المتحدة وأوروبا على توربينات الرياح الصينية ومكوناتها مما يجعلها باهظة الثمن.

يريد المصنعون الغربيون حماية حصتهم في السوق، وكما يقول توتارو، “للقيام بذلك، يستفيدون من نفوذهم مع الحكومات المعنية في الدول الغربية لتطبيق رسوم الاستيراد هذه. إنهم لا يريدون أن يجلب الصينيون المشاريع الجاهزة التي يمكنهم تنفيذها بمعداتهم، وعمالتهم ومعرفتهم، وتمويلهم”.

إن حجم ووزن توربينات الرياح، لا سيما التوربينات العملاقة، تجعل من الصعب شحنها في جميع أنحاء العالم – على سبيل المثال، أصعب بكثير من السيارة الكهربائية المصنوعة في الصين أو الألواح الشمسية.

قال جوزيف ويبستر، الزميل الأول في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، لموقع مشروع الصين: “إن نسب الوزن إلى القيمة وتكاليف النقل الناتجة تقلل من جاذبية تجارة الرياح الدولية”، مُضيفًا “في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تم استثمار 20 مليار دولار في قطاع طاقة الرياح في عام 2021، لكن الواردات كانت 3.1 مليار دولار فقط”.

نتيجة لذلك، يقاتل صانعو التوربينات الصينيون للحصول على قصاصات في الأسواق الغربية ويعملون على الهامش. على سبيل المثال، في يوليو، شحنت “ويندي” ثلاثة توربينات برية من هانغتشو إلى صربيا، لتصبح أول شركة صينية تقوم بتثبيت مشروع طاقة الرياح في ذلك البلد، والتي، نظرًا لأنها ليست دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لا تخضع لضوابط الاستيراد المكتوبة في بروكسل.

الجنوب العالمي يومئ

يسعى المصنعون الصينيون الذين يبحثون عن عتبات دخول منخفضة مماثلة بنشاط إلى مبيعات توربينات الرياح في إفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الوسطى والجنوبية والشرق الأوسط وآسيا.

غالبًا ما يكون مصنعو توربينات الرياح الصينية قادرين على دخول الأسواق في إفريقيا – وفي دول مثل أستراليا وفيتنام والأرجنتين والبرازيل وباكستان – كشركاء لشركات صينية أخرى تقوم بتطوير مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك العديد من المشاريع الاستثمارية المدعومة من بكين والتي تعد جزءًا من مبادرة الحزام والطريق التي روج لها الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، شي جين بينغ.

وقال توتارو: “يمكن للمصنعين الصينيين الذهاب [إلى هذه البلدان] برسوم استيراد ضئيلة أو معدومة”، وأضاف قائلًا “يمكنهم إدخال حل جاهز إلى السوق حيث يمكنهم اقتراح مشروع تطوير بالتنسيق مع الحكومة المحلية”، وأشار إلى أن الشركات الصينية تجلب الخبرة الهندسية والمعدات ورأس المال “مزيج كل هذه الأشياء هو المكان الذي تمكنوا فيه من تحقيق أكبر قدر من النجاح، لكن ليس في الغرب، في الوقت الحالي على الأقل”.