الصين لديها الآن بطاريات أكثر بكثير من السيارات الكهربائية

ارتفعت مبيعات الصين من سيارات الركاب ذات الطاقة الجديدة (NEVs) في مايو بنسبة 10.5 ٪ عن أبريل، لكن مبيعات سيارات الركاب ذات الطاقة الجديدة تباطأت بشكل عام في الأشهر الأخيرة، تاركةً صانعي البطاريات المحليين بمخزون من البطاريات، ولا توجد سيارات لوضعها فيها.

كان أسطول مايو من المركبات الكهربائية الجديدة على الطرق الصينية 580.000 قوي، وهو ما يمثل مبيعات بنسبة 60.9٪ أكثر من شهر مايو 2022. وشمل ذلك السيارات الكهربائية الكاملة (EVs) والهجينة والسيارات التي تعمل بالهيدروجين والطاقة الأخرى غير البنزين، وبالمقارنة، تم بيع 320 ألف سيارة كهربائية فقط في الولايات المتحدة من يناير وحتى نهاية مارس.

وبقدر ما كان نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الصين مثيرًا للإعجاب، فقد انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية للركاب في يناير وأبريل على أساس شهري بنسبة 48٪ و 3.6٪ على التوالي، بينما استمرت قدرة إنتاج البطاريات في التوسع بشكل هائل.

مع وصول صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في الصين إلى الاكتفاء الذاتي وتجاوزه، فإنها تدخل الآن فترة من المنافسة الشرسة. مع وفرة البطاريات في الصين، تختار بعض الشركات التوسع في الخارج، وتوطين إنتاجها للالتزام بمعايير انبعاثات أكثر صرامة في الولايات المتحدة وأوروبا.

بعيدًا عن أخذ بطارياتهم إلى الخارج، يواجه صانعو بطاريات السيارات الكهربائية الصينية الآن ضرورة تمييز أنفسهم بالابتكار التكنولوجي، وتطوير البطاريات الأكثر تقدمًا مثل الحالة الصلبة وأيون الصوديوم.

تخمة سيئة في البطارية

ثلاثة عمالقة يهيمنون على صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في الصين، شركة أمبيركس للتكنولوجيا المعاصرة (CATL)، التي يقع مقرها الرئيسي في مقاطعة فوجيان والمدرجة في شنجن، تتمتع بحصة سوقية تبلغ 40٪، بي واي دي، التي يقع مقرها الرئيسي في مقاطعة غوانغدونغ والمدرجة في شنجن وهونج كونج، لديها حوالي 30٪. اللاعب الثالث، “كالب”، التي انفصلت عن شركة دفاع مملوكة للدولة في عام 2009، وأدرج في هونغ كونغ في أكتوبر 2022، ويملك حوالي 10 ٪، تتقاسم مجموعة من المنافسين من الدرجة الثانية توازن سوق البطاريات.

في عام 2022، تحول نقص البطارية فجأة إلى فائض في العرض، عندما أنتج صانعو البطاريات أكثر مما يمكن أن يستوعبه صانعو السيارات الكهربائية، وفقًا لتحالف الصين للمركبات الكهربائية (CAEV)، أنتجت الصين بطاريات تعادل 545.9 جيجاوات / ساعة من الطاقة، ولكن تم تركيب 294.6 جيجاوات / ساعة فقط في المركبات الكهربائية، واستمر عدم التوازن بين عرض البطاريات والطلب عليها حتى عام 2023، حيث تم إنتاج 233.5 جيجاوات ساعة من يناير وحتى مايو، بينما تم تركيب 119.2 جيجاوات ساعة فقط في المركبات الكهربائية.

يعود سبب وفرة البطارية جزئيًا إلى انخفاض مبيعات المركبات الكهربائية، ولكن أيضًا بسبب الاندفاع الكبير في إنتاج البطاريات. منذ بداية عام 2022، أعلنت أكثر من 50 شركة بطاريات صينية عن توسعات في السعة بنحو 200 مليار دولار من شأنها أن تنتج بطاريات تكفي لـ 30 مليون مركبة كهربائية، ولكن في عام 2023، من المتوقع أن تقل مبيعات السيارات الكهربائية في الصين عن 10 ملايين وحدة.

بطاريات الليثيوم أيون هي حصيلة عمل صناعة السيارات الكهربائية العالمية، حيث تمثل ما يصل إلى 99٪ من البطاريات المثبتة في المركبات الكهربائية والهجينة، تأتي هذه البطاريات حاليًا في تكوينين رئيسيين، اعتمادًا على مواد الكاثود المستخدمة؛ تستخدم بطاريات “إن إم سي” الليثيوم والمنغنيز وأكسيد الكوبالت، بينما تستخدم بطاريات” LFP” الليثيوم والحديد والفوسفات، يتم التعبير عن كفاءة البطارية في كثافة الطاقة، وتُقاس بالواط / ساعة لكل كيلوغرام (Wh / kg)، تتمتع بطاريات الليثيوم أيون التقليدية حاليًا بكثافة طاقة تقل عن 300 واط / كجم.

ومع ذلك، اعتبارًا من مايو 2023، فإن الغالبية العظمى من البطاريات في الصين – حوالي 75 ٪ – لديها كثافة طاقة أقل بكثير من هذا الحد، أقل من 160 واط / كجم ، وفقًا لبيانات تحالف الصين للمركبات الكهربائية، تمثل البطاريات الأكثر قوة التي تزيد كثافة طاقتها عن 160 واط / كجم 18.1٪ فقط من جميع البطاريات في الصين، وقد انخفضت هذه النسبة بشكل كبير من 31.6٪ في مايو 2022.

مع الاندفاع نحو تصنيع بطاريات كهربائية لتلبية النمو المأمول للمركبات الكهربائية، تضاءلت جودة إمدادات البطاريات في الصين، ومع ذلك، في حين انخفضت نسبة البطاريات عالية الجودة بشكل كبير في عام واحد فقط، لا تزال الصين تنتج البطاريات الأكثر تقدمًا في العالم.

بطارية الليثيوم ستتمكن من تشغيل سيارات كهربائية 

في أبريل، قالت شركة “كاتل” إن بطارية الليثيوم أيون المكثفة الجديدة ستكون ذات كثافة طاقة عالية تصل إلى 500 واط / كجم، وستكون قادرة على تشغيل السيارات الكهربائية الكاملة حتى 932 ميلاً (1500 كيلومتر) بشحنة واحدة، من المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم للبطارية المكثفة، والتي قالت الشركة إنها يمكنها أيضًا تشغيل الطائرات، في عام 2023.

صرح كبير العلماء في “كاتل”، وو كاي، في حفل الإطلاق أن البطارية المكثفة هي بطارية شبه صلبة، هذه تقنية وسيطة لبطاريات الحالة الصلبة، والتي تستخدم مادة خزفية صلبة بدلاً من الإلكتروليتات السائلة، مما يجعلها أخف وزناً وأسرع في الشحن وأرخص، مع بصمة كربونية صناعية بنسبة 24٪ أصغر من بطاريات الليثيوم أيون، وعلى الرغم من استخدام بطاريات الحالة الصلبة ما يصل إلى 35٪ من الليثيوم أكثر من بطاريات الليثيوم أيون، إلا أنها تستخدم أقل تلويثًا بكثير من الجرافيت والكوبالت.

قال لي شينغ، محلل سوق السيارات المخضرم، لموقع مشروع الصين: “لن تدخل بطاريات الحالة الصلبة في الإنتاج الضخم على الأقل في الثلاثينيات من القرن الماضي”، وأضاف “ستكون الصين دائمًا أسرع من بقية العالم في تسويق هذه البدائل ووضعها فعليًا في المركبات”.

على الرغم من مرور عقد من الزمان، قبل أن تصبح بطاريات الحالة الصلبة ميزة عادية في صناعة السيارات الكهربائية، فإن “كاتل” ليست الشركة الصينية الوحيدة التي تعمل على هذه التقنية.

الجيل الأول من بطاريات الحالة الصلبة 

في 19 مايو، بدأت شركة “جان فانج ليثيوم”، أكبر منتج لليثيوم في العالم، في إنتاج كميات كبيرة من الجيل الأول من بطاريات الحالة الصلبة. في ديسمبر 2021، كشفت الشركة لأول مرة عن بطارية بكثافة طاقة تبلغ 260 واط / كجم، سيصل الجيل الثاني من الجيل التالي إلى 400 واط / كجم.

في 19 مايو أيضًا، أطلقت جوشن للتكنولوجيا الفائقة بطارية إل 600 أستروينو ليثيوم فوسفات الحديد (LFP)، مع كثافة طاقة تبلغ 240 واط / كجم وعمر بطارية يزيد عن 621 ميلاً (1000 كيلومتر)، من المتوقع أن تبدأ هذه البطارية شبه الصلبة في الإنتاج الضخم في عام 2024.

في أغسطس 2022، أعلنت “سفولت لتكنولوجيا الطاقة” عن إطلاق خلايا بطارية صلبة تستخدم الإلكتروليتات القائمة على الكبريتيد، والتي ستبلغ كثافة الطاقة 350-400 واط / كجم.

الشركات الأخرى التي تعمل حاليًا على بطاريات الحالة الصلبة تشمل “وي ليون لتكنولوجيا الطاقة الجديدة”، التي لديها اتفاقية سارية لتزويد شركة “نيو” بالبطاريات، و مجموعة تشينغ للتنمية، التي وقعت اتفاقية بقيمة 2.7 مليار يوان (378.47 مليون دولار) في مايو 2023 مع “إس.آي.إيه.سي” من أجل الإنتاج الضخم لبطاريات الحالة الصلبة بحلول عام 2025.

بطاريات أيون الصوديوم – التي تستخدم أيونات الصوديوم لتخزين الطاقة، ولا تتطلب أي الليثيوم أو الكوبالت أو النيكل أو المنجنيز – كانت موضوع الكثير من الجدل منذ أن أعلنت “كاتل” عن جيلها الأول من هذه البطاريات في يوليو 2021. خططت الشركة لإنشاء سلسلة صناعية للإنتاج الضخم لهذه البطاريات بحلول عام 2023، وفي ذلك الوقت كان من المخطط أن تحقق البطاريات كثافة طاقة تزيد عن 200 واط / كجم، لكن كثافة طاقتها لا تزال أدنى من بطاريات الليثيوم أيون، لذلك لا يمكن استخدامها إلا في المركبات الصغيرة التي تعمل على مسافات قصيرة، حتى الآن، تم تركيب بطاريات أيون الصوديوم فقط في المركبات الكهربائية الصغيرة، بما في ذلك طرازات “سيهول” و “شيري”التجارية.

لم يرق التقدم في بطارية أيون الصوديوم إلى مستوى التوقعات، كما أفاد لي شينغ من معرض شنغهاي للسيارات هذا العام، حيث سعى للحصول على تقرير من مهندسي “كاتل”، قال لي: “لقد أكد المهندس الذي تحدثت معه إجراءات التشغيل القياسية قبل نهاية العام، لكنه شدد على أن تطوير سلسلة التوريد سيستغرق بعض الوقت، وخاصة المواد الخام الأولية”، كما علم أن كميات الإنتاج لـ”آي.كار”، لن تكون كبيرة، وبالتالي ستتأثر بسلسلة التوريد. 

في 12 يونيو، قالت “بي واي دي” المنافس لشركة “كاتل” إنها بصدد إطلاق مشروع مشترك جديد، لإنتاج بطاريات أيون الصوديوم بكميات كبيرة للسيارات الكهربائية الصغيرة.

استحوذت الصين على 64٪ من الإنتاج العالمي للمركبات الكهربائية، أو 6.7 مليون وحدة، في عام 2022، كما استحوذت على 59٪ من 10.52 مليون مركبة كهربائية مباعة في جميع أنحاء العالم، تقود الصين العالم في استبدال أسطولها من المركبات التي تحرق الوقود الأحفوري، من بين 1.74 مليون سيارة ركاب تم بيعها في الصين في مايو، كانت 33.3٪ منها مركبات كهربائية، ارتفاعًا من 26.6٪ في مايو 2022، 20٪ فقط من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا في عام 2022 كانت سيارات كهربائية، في الولايات المتحدة في عام 2022، شكلت مبيعات السيارات الكهربائية 9٪ أو أقل من جميع مبيعات السيارات الجديدة.