🇨🇳 الصــين

إلى المكسيك ثم الولايات المتحدة.. الشركات الصينية تتبع تسلا

يجب على صانعي السيارات وقطع غيار السيارات القائمين، بالقرب من سوق السيارات الكهربائية الرئيسي في أمريكا الشمالية مواجهة التحديات لتجنب الحواجز الأمريكية.

في فبراير، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنه سيتم بناء مصنع جديد لشركة تسلا بالقرب من مونتيري في ولاية نويفو ليون الشمالية، قال مسؤولون مكسيكيون إن الاستثمار في المصنع سيتجاوز 5 مليارات دولار وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية مليون سيارة كهربائية، ستسمح هذه الخطوة لقوة “إي.في” بتجاوز الرسوم الجمركية الباهظة المفروضة على الواردات من الصين والتقلبات غير المواتية في تكاليف الخدمات اللوجستية.

يقدم المصنع الجديد في المكسيك خيارًا لموردي السيارات الصينيين الذين يخدمون مصنع تسلا في شنغهاي، الانتقال إلى المكسيك أيضًا، أو المخاطرة بخسارة طلبات تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

بعد أشهر، قال المطلعون على الصناعة إن الشركات الصينية كانت على استعداد للخروج إلى العالم، خاصة وأن تسلا، كما يُزعم، شجعتهم على الانضمام، حيث ستساهم كل من مصانع شنغهاي ومونتيري بحوالي نصف الطاقة الإنتاجية السنوية لسيارات تسلا.

إن حجم مصنع مونتيري يعني أن الموردين الصينيين عبر سلسلة التوريد في تسلا بدأوا في التعبئة، في المنبع، قالت شركة “JL Mag Rare-Earth”، وهي شركة منتجة للمغناطيسات المستخدمة في السيارات الكهربائية، إنها ستنشئ مصنعًا لإعادة التدوير في مونتيري للمساعدة في تصنيع مغناطيسها، وبالمثل، قالت مجموعة “زوشانج” إنها ستكرر سلسلتها الصناعية لتصنيع قطع غيار السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم على بعد حوالي ساعة من مونتيري.

“JL Mag” و “زوشانج” ليست استثمارات منعزلة، كما أن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الصينية (OEMs) ليست جديدة تمامًا في المكسيك، يوجد 26 على الأقل بالفعل في المكسيك أعلنوا عن خطط لتوسيع وجودهم في قطاع السيارات، لا سيما في منطقة مونتيري، وقد أنشأت شركات تصنيع أكبر مثل “زوشانج” في المكسيك في عام 2015، بينما بدأت الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الأصغر حجمًا في إنشاء شركات فرعية في عام 2020.

  • الأعمال الوبائية

إن تدفق موردي السيارات الصينيين إلى المكسيك بعد إعلان تسلا ليس اتجاهًا جديدًا، اعتبارًا من عام 2020 تقريبًا، قام صانعو السيارات وموردو السيارات الصينيون بنقل الإنتاج إلى المكسيك، مدفوعًا جزئيًا بارتفاعات قصيرة الأجل في تكاليف اللوجستيات والاعتبارات طويلة المدى للحواجز التجارية.

في نهاية عام 2019، كانت تكلفة شحن حاوية بحجم 20 قدمًا (TEU) من شنغهاي إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة أقل من 2000 دولار تقريبًا. بعد أكثر من عامين بقليل، في أوائل عام 2022، تضاعف المسار نفسه أربع مرات إلى حوالي 8000 دولار / حاوية مكافئة، قدمت الزيادات الهائلة في تكاليف الشحن أثناء الوباء حافزًا كبيرًا للشركات الصينية للإنتاج بالقرب من عملائها.

حتى مع بدء أسعار الشحن في الانخفاض في أوائل عام 2023، تستمر شركات تصنيع المعدات الأصلية للسيارات الصينية في التمتع بتوفير كبير في التكاليف من خلال الاستفادة من مزايا التعريفة من اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وتجاوز التعريفات الجمركية على البضائع الصينية التي فرضتها إدارة ترامب و امتدت إلى اليوم.

على هذا النحو، نمت واردات المكسيك من قطع غيار السيارات الصينية بأكثر من 30٪ من 2020-2022، لتغذي الإنتاج الصيني في المكسيك، بينما تضاعفت واردات السيارات تقريبًا لخدمة المكسيك كسوق نهائي لشركات صناعة السيارات الصينية.

  • منافسة شرسة

في حين أن تحويل التجارة وانخفاض تكاليف الشحن يوجهان تدفق شركات السيارات الصينية إلى المكسيك، فإن العامل المحفز الأكبر هو المنافسة الوحشية داخل سوق السيارات المحلي في الصين، حوالي 20٪ من 148 علامة تجارية للسيارات لديها 90٪ من السوق، أدت حرب الأسعار المستمرة إلى تحقيق 10 شركات فقط أرباحًا في الربع الأول من عام 2023.

كثافة هذه المنافسة تعني أنه سيتم القضاء على 60-70٪ من العلامات التجارية للسيارات في الصين في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، وفقًا لما قاله تشو هوارونج، رئيس شركة تشانغ للسيارات.

في المقابل، تقدم سوق السيارات الكهربائية المتنامية في الولايات المتحدة بديلًا للبقاء على قيد الحياة، من المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية إلى 52٪ من إجمالي مبيعات السيارات الأمريكية بحلول عام 2030 من حوالي 5٪ في عام 2022، مدعومة بحوافز قانون خفض التضخم (IRA)، تكلف السيارات الكهربائية الصينية أقل من نظيراتها الأمريكية والأوروبية، مما يجعلها جذابة للمستهلكين ذوي الحساسية للسعر في سوق أمريكا الشمالية.

مع تقديم هذه الفرصة، بدأ صانعو السيارات الصينيون في التحرك. 

في أبريل، أعلنت شركة “فوتون” الصينية لصناعة الشاحنات أنها ستشترك مع شركة “كاتل” الصينية المنتجة للبطاريات لتصنيع السيارات التقليدية والمركبات الكهربائية للتصدير إلى “نيو” الأمريكية، وهي شركة صينية أخرى لتصنيع المركبات الكهربائية، وتخطط لدخول السوق الأمريكية في أواخر عام 2025، مستفيدةً من نقطة سعرها المنخفضة إلى تنافس مع العلامات التجارية الأغلى ثمناً مثل تسلا.

قد تواجه جهود صانعي السيارات الصينيين رياحًا معاكسة كبيرة من المناخ السياسي في الولايات المتحدة منذ مارس/ آذار، تنص ائتمانات ضريبة المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية على السيارات الكهربائية على أن 50٪ على الأقل من مكونات بطارية “إي. في” يجب أن تكون مصنوعة في أمريكا الشمالية، و40٪ من المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات من مصادر محلية أو من دول لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، سترتفع كلتا العائقين بشكل تدريجي حتى عام 2029، مما يؤدي فعليًا إلى إغلاق شركات صناعة السيارات الصينية التي تصنع البطاريات والمعادن الصينية.

ومع ذلك، يمكن لشركات صناعة السيارات الصينية أن تظل مؤهلة من الناحية الفنية للحصول على أرصدة IRA إذا اختاروا تأجير سياراتهم الكهربائية للمستهلكين في الولايات المتحدة، حتى لو كانت المركبات تحتوي على مواد غير متوافقة مع IRA. تعني هذه الثغرة أن صانعي السيارات الصينيين يمكنهم متابعة استراتيجية التأجير في السوق الأمريكية في المستقبل.

  • تسهيل العملية

بالنسبة لشركات السيارات الصينية التي قررت الانتقال، فإن الانتقال ليس بالأمر السهل، حيث يتصارعون مع ثقافة عمل مختلفة إلى حد كبير ومجموعة جديدة كاملة من اللوائح فوق حاجز اللغة، هذه الصعوبات ليست جديدة ولا عصية على الحل. في السنوات السابقة، استخدمت شركات السيارات الأمريكية خدمات المأوى لمصانعها في المكسيك لتصنيع السيارات أو التصدير إلى الولايات المتحدة مع دخول السوق المكسيكية.

في عصر الانتقال الصيني هذا، ظهرت الشركات التجارية أيضًا لتمهيد الطريق أمام صانعي السيارات المهتمين وبناة الأثاث والمؤسسات الأخرى. هوفوسان، حديقة صناعية مترامية الأطراف تبلغ مساحتها 850 هكتارًا في ولاية نويفو ليون، ربما تكون أشهر خدمات المأوى الصينية، تم تشكيلها كمشروع مشترك بين مجموعة “هولي” الصينية ومجموعة “فوتونج” وعائلة “سنتوس” المكسيكية، تقدم “هوفوسان” خدمات المحاسبة وإدارة العمالة ودعم العمالة الوافدة وخدمات الاستيراد والتصدير لعملائها.

أثبتت خدماتها أنها مناسبة لهذه الموجة الجديدة من موردي تسلا. في مارس من هذا العام، قالت شركة أنجي للتكنولوجيا”، وهي شركة تصنيع إلكترونيات، إنها ستشتري أرضًا في “هوفوسان”، بعد دخول شركات الأثاث والإلكترونيات الأخرى.

كما دعمت بكين الدعم التجاري المتاح، على الرغم من عدم توجيهها بشكل خاص نحو قطاع السيارات، إلا أن الحكومة المركزية تقدم حوافز مالية تقلل المخاطر، وتقلل من حواجز التكلفة للشركات الصينية للتوسع في الخارج، وتشمل هذه القروض المواتية وتأمين الاستثمار في الخارج، والإعفاءات الضريبية، واللوائح المبسطة التي تخلق بيئة مواتية للتدويل.

تشير هذه الإجراءات إلى أن إعادة التوطين إلى المكسيك ومواقع أخرى تخضع لعقوبات على الأقل، إن لم يتم تشجيعها من قبل الحكومة المركزية الصينية.

  • الدخول والخروج

مثلما شكلت الاعتبارات الجيوسياسية والحوافز الصناعية منذ فترة طويلة سلاسل التوريد للشركات الغربية متعددة الجنسيات الكبرى التي تتمتع بعقود من الخبرة في الإنتاج إلى الخارج، فإن الشركات الصينية تتعلم الآن الاستجابة لنفس الضغوط.

“إن الصناعات في الصين تسير بالفعل على قدمي”الاستقدام”و”الخروج”، وفقًا لما ذكره بينج بينج، الرئيس التنفيذي لجمعية جوانجدونج للإصلاح، وهي مؤسسة فكرية تابعة للحكومة، مسلحين بأهداف مزدوجة تتمثل في تنويع مصادر إيراداتهم (إدخال) والتوسع في الخارج (الخروج)، من المتوقع أن ينمو وجود شركات صناعة السيارات الصينية في المكسيك بشكل كبير في السنوات القادمة.